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​Um Ihren Entscheidungen eine sichere Basis zu geben.

Die Zahl vermögender Privatpersonen wächst stetig. Hintergrund sind langjährige berufliche Erfolge ebenso wie Unternehmensverkäufe oder Erbschaften. Damit steigt auch das Interesse an einer sinnvollen Strukturierung und Verwaltung des Vermögens.

Oft zeigt sich, dass privates Vermögen bunt zusammengewürfelt ist, aus Kapitalanlagen jeglicher Art, wie z. B. Immobilienbesitz und Unternehmensbeteiligungen, besteht und von verschiedenen Beratern betreut und einzeln optimiert wird. Dabei fehlt häufig die „große Linie“, die eine sinnvolle Vermögensstrukturierung ausmacht. 

Gerade in diesem sehr persönlichen Lebensbereich muss Beratung ganzheitlich ausgerichtet sein. Es gilt, eine Vielzahl an unterschiedlichen finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten zu beachten.

Mit unserem partnerschaftlichen Beratungsansatz stehen wir für umfassende Lösungen, die sich Ihrer persönlichen Lebensplanung in jeder Beziehung anpassen.

Unsere Dienstleistungen 

  • Vermögensstrukturberatung
  • Analyse von einzelnen Kapitalanlagen und Investitionsvorschlägen
  • Testamentsgestaltung
  • Erbschaftsteuerplanung
  • Übernahme von Beirats-, Aufsichtsrats- und Treuhandmandaten
  • Errichtung und Betreuung von Stiftungen