Family Office – Um Ihren Entscheidungen
eine sichere Basis zu geben.

Langjähriger beruflicher Erfolg, Unternehmensverkäufe oder Erbschaften lassen den Kreis vermögender Privatpersonen stetig wachsen. Dieses Vermögen muss sinnvoll strukturiert und verwaltet werden.
Eine Vielzahl an unterschiedlichen finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten sind zu beachten.
In der Praxis sind die Vermögen oft bunt zusammengewürfelt und bestehen aus Kapitalanlagen jeglicher Art, wie z.B. Immobilienbesitz und Unternehmensbeteiligungen. Oft fehlt die „große Linie“, die eine sinnvolle Vermögensstrukturierung ausmacht.
Gerade in diesem sehr persönlichen Lebensbereich kann eine konstruktive Beratung nur auf einer ganzheitlichen Betrachtungsweise aufbauen. Wir stehen mit unserem partnerschaftlichen Beratungsansatz für umfassende Lösungen, die sich der persönlichen Lebensplanung unserer Mandanten in jeder Beziehung anpassen.

Das Spektrum unserer Dienstleistungen reicht hier von der Kapitalanlagen- und Vermögensstrukturberatung über die Analyse einzelner Kapitalanlagemöglichkeiten bis hin zur Testamentsgestaltung und Erbschaftsteuerplanung. Im Rahmen dieser Tätigkeit übernehmen wir auch Beirats-, Treuhand- und Aufsichtsratsmandate.

Unsere Dienstleistungen

• Vermögensstrukturberatung
• Analyse von einzelnen Kapitalanlagen und Investitionsvorschlägen
• Testamentsgestaltung
• Erbschaftsteuerplanung
• Übernahme von Beirats-, Aufsichtsrats- und Treuhandmandaten